在宏觀經濟調整、產業政策趨嚴的積極推動下,專用車產業結構調整和轉型升級速度加快,國內專用車市場格局真正發生巨變。專用車企業在經營、管理和技術升級等方面將迎來全新的挑戰,各個專用車產業基地積極尋求產業轉型升級。

機器人 (10)

結構性產能過剩趨勢呈現

     2018年6月,國內具有生產資質的專用車企業數量達1341家,其中在產企業1040家,同比增長10.29%。上半年,國內專用車行業八大類專用車產品累計產量為109.01萬輛,同比下滑7.15%;半掛車產量25.16萬輛,同比下滑34.5%。

    其中,山東省專用車生產資質企業數量、在產企業數量、產量、新增企業數量均居全國第一位,形成了梁山、菏澤、蒙陰、濟南、青島等專用車產業集聚區,生產以半掛類、廂式類、普通自卸類、倉柵類為主的運輸類專用車。

    具體到細分車型:2018年固定資產投資開局良好,在此影響下,上半年工程車市場延續了2017年的火爆形勢。但是,第二季度投資放緩,環保督查持續高壓,導致工程建筑產業鏈上游砂石料需求減少。進入6月以后,工程車市場需求出現下滑;以煤礦運輸為代表的大宗物流減少,導致物流運輸類專用車市場需求回落、半掛車(除車輛運輸半掛車外)市場需求同比大幅下滑;城市用廂式物流車市場需求同比持平,純電動廂式物流車需求增長迅猛;環衛類車輛市場需求總體保持增長,細分產品中以垃圾轉運專用車為代表的自卸式垃圾車需求大幅增長。

    上半年,國內制造25.16萬輛半掛車,同比下滑34.5%。其中,山東省制造13.02萬輛半掛車,同比下滑39.68%。半掛車廠商日子不好過。

    上半年,國內新增83家專用車生產企業。2013年以后,專用車生產企業數量逐年增長。新增企業主要集中在經濟次發達區域。北上廣等一線城市專用車生產企業逐步向城市外圍遷移。產業聚集效應愈發顯著,山東梁山、湖北隨州、福建龍巖等傳統聚集區專用車產業發展迅速。河北、河南、安徽、江蘇、浙江、吉林等省份專用車產業發展情況良好。

    受多種因素影響,國內貨運總量保持增長但增速在放緩。貨運市場結構調整,多式聯運將成主導,水路運輸、鐵路運輸、航空運輸比例逐步上升。改變公路運輸一支獨大的運輸現狀,是管理部門調整的方向。在長距離運輸中,公路運量比例將逐漸下降。不過,在港口碼頭轉泊、城市運輸和‘最后一公里’運輸中,道路車輛仍是運輸主體。

    當前,國內專用車行業呈現結構性產能過剩的趨勢,普通運輸類專用車生產企業過多,部分企業呈現小、散、亂等情況。控制行業投資,可以避免重復低端建設。未來,普通運輸類專用車生產企業數量保持恒定或逐步減少,有助于專用車行業持續健康發展。


普通運輸類專用車企業與主機廠互動將更加頻繁

    新版《汽車產業投資管理規定》及《道路機動車輛生產企業準入許可審查要求》即將實施。依照《汽車產業投資管理規定》(征求意見稿),新建普通運輸類專用車企業和普通運輸類掛車企業投資專項將被禁止。

    新政策體現了鼓勵研發投入的精神。依照新規,新建專用車企業和掛車企業投資專項應擁有產品研發機構,應該具備專用裝置的技術開發和試驗驗證能力。

    現階段,國內大多數專用車產品基本實現了國產化,但相比發達國家,國內在部分功能性專用車產品上還有技術差距,特種車底盤、機場專用車輛、高端消防車等還依賴進口。

    2009年7月1日起施行的《專用車和掛車生產企業及產品準入管理規則》中規定:“鼓勵并逐步推行汽車整車(含底盤)生產企業對采用本企業產品進行后續制造的專用車生產企業和專用車產品實施統一管理。”

    普通運輸類專用車產品未來公告的申報主體由專用車企業轉變為主機廠,該類產品的生產企業將不再單獨申報產品公告。這可以有效減少重復申報和降低企業生產成本。同時,新規對該類企業的生產能力及一致性保證能力提出更高要求。主機廠對下屬專用車企業的管理模式將成為影響專用車生產企業發展的重大因素。普通運輸類專用車企業與主機廠互動將更加頻繁。


產業投資將迎來政策調整前的狂歡

    汽車行業管理政策調整頻繁,導向重點在“穩”。行業投資、市場準入、GB17350等政策法規調整,體現國家以穩為主、減政放權、為企業減負的管理思路。未來,普通運輸類專用車企業受銷售區域限制因素的影響顯著,普通企業的銷售半徑將被抑制。服務城市生活的作業類專用車市場需求將進一步釋放,企業研發、檢測投入將增長。半掛車逐漸成為國內主要的商用車車型。國內半掛車產業應當進一步以集團客戶需求為導向提質、增效,實現貨箱封閉化、產品標準化。產品智能化是國內半掛車行業未來發展的突破口。


2018半掛車市場火爆情形難重現

    政策性市場行情基本過去,市場進入新一輪循環周期。外部環境存在不確定因素,環保加嚴等因素帶給企業壓力,制造成本提升,壓縮企業利潤空間。

    超載治理更加嚴格,釋放的運輸需求需要更多產品填補;運輸環境封閉化、運輸效率高效化、運輸能源清潔化,以及國六排放標準將在部分區域率先實施,將刺激半掛車產品更新換代,帶來市場機會;準入政策調整,有助于規范半掛車行業生產,避免無序競爭,創造公平的市場氛圍。

    車輛運輸半掛車的市場需求還將維持。半掛車企業應當抓住這個市場機遇。


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